半导体行业:IC东进势已起,电子特气迎春风

发布时间:2022-06-29 12:35:03

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半导体行业:IC东进势已起,电子特气迎春风

 

  目录 产业转移背景下的半导体材料投资机遇

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 半导体行业东进带动支撑业需求

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 材料:自主可控意义重大,进口替代行在路上

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 半导体材料是产业链中重要一环

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 材料国产化率有较大提升空间

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 政策端:二期大基金加强对材料的支持

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 重点关注半导体材料中的电子特气

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 半导体电子特气:半导体工业的关键原料

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 行业兼具技术、客户认证等壁垒

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 市场潜力大,电子特气需求迅速增长

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 半导体行业支撑电子特气需求

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 复杂芯片制造刺激电子特气需求

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 进口替代大势所趋,供给格局向国内集中

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 进口替代势在必行,本土企业优势显现

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 国外龙头垄断市场,进口替代空间广阔

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 与其他半导体材料相比,电子特气国产替代已先行一步

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 高运维成本造就本地化配套优势

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 业务模式与国内企业竞争格局

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 海外成熟企业的业务模式

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 国内企业各具优势,竞争错位

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 产业链重点公司

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 华特气体:特种气体国产化先行者

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 雅克科技:国内含氟气体龙头

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 昊华科技:国内高端氟材料及电子特气领军者

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 南大光电:

 MO

 源龙头进军电子特气市场

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 巨化股份:氟化工一体化龙头,布局电子特气业务

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 凯美特气:国内食品级液体

 CO 2

 龙头

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 金宏气体:深耕长三角地区,气体行业领跑者

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 图表目录 图

 1 :半导体产业进入第三轮景气周期

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 图

 2 :

 5G

 及汽车电子化趋势有望提升半导体在汽车、物联网领域的需求

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 图

 3 :

 2018

 年国内晶圆厂设备投资额为

 2014

 年

 3

 倍

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 图

 4 :

 2014-2017

 年各国家 / 地区半导体晶圆厂投产个数

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 图

 5 :

 1998-2015

 年国内中外资晶圆厂产能规模

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 图

 6 :

 2015

 年至今国内中外资晶圆厂产能规模

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 图

 7 :我国半导体材料市场规模占比显著提升

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 8 :我国半导体设备需求占比持续提升

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 9 :半导体产业链示意图

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 10 :半导体材料国产化情况

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 图

 11 :电子特种气体为工业气体的重要分支

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 图

 12 :半导体晶圆制造各环节用到的特种气体及对应工艺

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 图

 13 :全球晶圆制造材料增速高且较为稳定

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 图

 14 :全球半导体制造材料销售额中电子气体占比

 12.9% ( 2018 )

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 图

 15 :全球半导体市场规模及增速

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 图

 16 :全球集成电路用电子气体市场规模及增速

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 图

 17 :中国电子特气市场规模及增速

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 图

 18 :全球

 12

 英寸晶圆厂数量持续增长

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 图

 19 :

 2019

 年硅晶圆出货面积及营收较高

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 图

 20 :集成电路销售额占半导体

 80% 以上

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 21 :逻辑芯片和存储芯片销售额占集成电路比例较高

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 图

 22 :中国电子特气市场格局

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 图

 23 :全球各大气体龙头在中国 / 亚洲的业务占比变化

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 图

 24 :林德集团在中国大陆的特种气体工厂较少

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 图

 25 :林德集团向中国大陆运输电子气体需花费

 10-15

 天

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 图

 26 :慧瞻材料设备安装及现场维护业务的成本较高(亿美元)

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 27 :晶圆厂气体供应包括现场制气以及零售气

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 图

 28 :林德集团立足空分气体向电子、医疗用气拓展

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 图

 29 :林德集团医疗用气占比逐步提升(百万欧元)

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 图

 30 :慧瞻材料专注电子特气

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 31 :慧瞻材料

 EBITDA

 持续增长

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 32 :慧瞻材料具有稳定的现金流

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 图

 33 :半导体晶圆制造各环节对应的典型国内气体企业

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 图

 34 :华特气体营业收入、归属净利润及其增速情况

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 图

 35 :

 2019...

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