互联网医疗行业医疗信息化专题系列一:科技战“疫”,雏鹰起飞(全文)

发布时间:2022-07-03 15:15:04

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互联网医疗行业医疗信息化专题系列一:科技战“疫”,雏鹰起飞(全文)

 

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 辩需求:社会发 展 变迁, 互 联网医 疗 更受年 轻 人欢迎 ? 低龄人群对于医疗资源的需求还有较大空间,并且对于传统医疗手段的效率、方便程度和费用相较于年龄更大的人群满意程度更低,互联网医疗方式的细分手段被大众接受程度不同,24

 至

 39

 岁年龄阶段的接受程度在被调查的几种方式中最高。

 从

  时间上看,2019

 年各细分方式的接受程度普遍好于

 2016

 年,预计未来对互联

  网医疗方式的接受程度会不断增大,推动包括互联网医疗在内的新兴医疗方式的发展机会。随着时间推移,大家对互联网医疗的接受程度普遍提高,但在细分领域中,如

 AI

 应用等方面,人们还是倾向于传统医疗。因而互联网医疗的普及仍需仔细辨明患者端的各类需求,再逐步推进。(埃森哲、致盛咨询)

 ■

 析海外:欧美日 韩 等发达 国 家,当 前 所处的 情 况如何 ? 全球远程医疗市场持续增长,预计

 2026

 年将达到

 186

 亿美元,其中北美市场规模最大,为

 146亿美元。欧美日韩等发达国家的医疗资源均处于较丰富的状态,互联网渗透率、数字化医疗系统的成熟程度、互联网健康医疗信息发布速度等指标均高于中国。从全球范围看互联网医疗的增速,亚洲呈现出较高增速,原因在于

  较多的发展中国家在医疗市场还存在较大的增长空间,目前对于互联网医疗

  的普及还处于初级阶段。从投融资的角度来看,2019

 年上半年,美国在医疗健康产业方面的投资领跑全球,共

 127.1

 亿美元,偏向于后期融资轮次,中国

 仅次其后,为

 43.4

 亿美元,偏早期融资轮次。国外互联网市场玩家众多,各

  类软件的功能大致类似,包括线上预约,在线诊疗,医患视频和处方开具等,

  其中较为著名的为

 Teladoc,当前市值超过

 80

 亿美金。

  ■

 找机会:全市场 产 业链标 的 详细解 析 ,哪些 公 司最 受 益 ? 目前医疗信息化行业上市公司众多,其中港股与美股上市公司多走电商打法,如平安好医生、阿里健康;新三板公司包括从医院信息化到医疗医保等,在不同细分领域小有成就,如弘扬软件(医院信息化)、中迪医疗(医学影像)、慧典云医(电子病历)、中康国际(移动体检)、源启科技(外联平台)、山大地纬(智慧医保)等;A

 股竞争玩家多为传统软件商,如卫宁健康、万达信息。疫情期间,线上医疗快速发展,具有大数据、电子商务领域优势的互联网医疗公司能够通过 C

 端引入用户流量,完成全产业链布局,实现医疗信息化领域快速发展。

  ■

 风险提 示 :行 业 发展不 及 预期 , 政 策 落 地低 于 预期, 企 业盈 利 不及 预 期。

 内容目录

  1. 报告缘起:疫情推动互联网医疗 “ 风起” ” ,我们需要关注什么?

  ............................................... 6

 1.1. 看现象:疫情引发需求激增,在线问诊破百万

 .................................................................. 6

 1.2. 政策端:

 2020

 年 2

 月互联网医疗重磅政策发布,疫情防控中发挥优势

 ........................ 6

 2. 看变化:当前时点,互联网医疗有哪些新的看点?

  ................................................................... 10

 2.1. 供需层:服务总量不足,医保、老龄化带动需求

 ............................................................ 10

 2.2. 行业发展:高速发展阶段渗透率已达 8% ,投资走向“一全多垂直”新格局

 .............. 12

 2.3. 赋能传统医疗:五大主体联动,三阶段重构行业生态

 .................................................... 15

 3. 观产业:横纵比较五类平台,核心要点怎么看?

  ....................................................................... 17

 4. 品模式 :

 B

 端和

  C

 端双维度,产业发展的核心要点在哪?

 ....................................................... 19

 4.1. C

 端:四大参与主体,五类平台服务

 ................................................................................. 19

 4.2. 盈利模式:线上平台引入流量,全产业链服务抽成

 ........................................................ 20

 4.3. B 端:医院信息化+区域信息化,两类客户分别布局

 ....................................................... 22

 5. 辩需求:社会发展变迁,互联网医疗更受年轻人欢迎?

  ........................................................... 23

 6. 析海外:欧美日韩等发达国家,当前所处的情况如何?

  ........................................................... 27

 7. 找机会:全市场产业链标的详细解析,哪些公司最受益?

  ....................................................... 32

 7.1. 港股&美股:互联网公司布局医疗产业,电商模式积累用户流量

 .................................. 32

 7.1.1. 平安好医生:全球医疗科技第一股,打造医疗健康生态网络

 .............................. 32

 7.1.2. 阿里健康:依托电商优势,全渠道推进医药电商业务

 .......................................... 33

 7.1.3. 1

 药网:依托网上药店品牌,同时推进三大业务

 .................................................... 34

 7.1.4. 众巢医学:中国医学培训第一股,引领互联网医学教育行业

 .............................. 35

 7.2. 新三板:从医院信息化到医疗医保等,在不同细分领域小有成就

 ................................ 37

 7.2.1. 弘扬软件:软件研发为核心,深耕医院与区域信息化两大领域

 .......................... 37

 7.2.2. 中迪医疗:立足医学影像信息业务,培育医疗健康服务平台

 ............................. 37

 7.2.3. 慧典云医:专注电子病历细分领域,提供移动医疗解决方案

 ............................. 38

 7.2.4. 中康国际:健康管理专门机构,移动体检业务推动商

 ......................................... 38

 7.2.5. 源启科技:围绕外联平台,打造医疗综合解决方案

 ............................................. 39

 7.2.6. 山大地纬:国内领先软件方案提供商,多种解决方案创新医疗就诊模式

 ......... 39

 7.3. A 股:发力 B 端+试水 C

 端,传统软件商进军医疗信息化

 ............................................. 41

 图表目录

  图 1 :互联网医疗重点政策

 .................................................................................................................. 8

 图 2 :医疗信息化产业链

 ...................................................................................................................... 9

 图 3 :医疗信息化发展进程

 ............................................................................................................... 10

 图 4 :传统医疗信息化系统与互联网医疗对比

 ................................................................................ 10

 图 5 :医疗信息化项目总金额情况 ..................................................................................................... 11

 图 6 :医疗信息化千万级大单占比情况

 ............................................................................................. 11

 图 7 :

 2011-2017

 年中国医师及诊疗次数增长率

 ............................................................................. 11

 图 8 :各类医疗机构地域分布

 ........................................................................................................... 12

 图 9 :

 2019

 各类医疗机构病床利用率

 .............................................................................................. 12

 图 10 :我国 65

 岁以上占总人口比例变化

 ....................................................................................... 12

 图 11 :

 2012-2016

 年城镇医保基金收支情况

 .................................................................................. 12

 图 12 :中国互联网医疗市场 AM C

 模型

 ........................................................................................... 13

 图 13 :互联网医疗市场规模变化

 ..................................................................................................... 13

 图 14 :互联网医疗用户规模

 ............................................................................................................. 13

 图 15 :已建成互联网医疗医院数量

 ................................................................................................. 14

 图 16 :各省疫情期间上线互联网医疗数量

 ..................................................................................... 14

 图 17 :

 2011-2018

 国内医疗健康产业融资额变化

 .......................................................................... 14

 图 18 :

 2019H1

 国内医疗健康产业融资项目分布

 ........................................................................... 14

 图 19 :近两年投融资领域对比

 ......................................................................................................... 14

 图

  20 :互联网赋能传统医疗:赋能五大主体

  .................................................................................. 15

 图 21 :互联网“赋能”传统医疗

 ..................................................................................................... 16

 图 22 :分级诊疗推行中的问题

 ......................................................................................................... 16

 图 23 :互联网医疗产业链

 ................................................................................................................. 17

 图 24 :

 201804-201904

 五类平台用户规模变化

 ............................................................................. 17

 图 25 :挂号问诊平台月均使用天数变化

 ......................................................................................... 18

 图 26 :医疗知识平台月均打开率情况

 ............................................................................................. 18

 图

  27 :互联网医疗市场结构

  .............................................................................................................. 19

 图

  28 :互联网医疗盈利模式

  .............................................................................................................. 21

 图

  29 :平安好医生

  2018

 年营收 分 布

  ............................................................................................... 22

 图

  30 :

 2B

 端客户分类

  ....................................................................................................................... 22

 图

  31 :不同年龄阶段对医疗需求程度

  .............................................................................................. 23

 图

  32 :不同年龄阶段对传统医疗满意程度

  ...................................................................................... 23

 图

  33 :不同年龄阶段受新兴医疗方式的影响 程 度

  .......................................................................... 24

 图

  34 :不同年龄阶 段 对于

  AI

 在医疗中应用的态 度 调查

  ................................................................ 24

 图

  35 :

 AI

 用于医疗的驱动程度

  ......................................................................................................... 24

 图

  36 :

 2016

 年和

  2019

 年对互联网医疗方式的接纳程度

  .............................................................. 25

 图

  37 :对传统医疗和非传统医疗方式满意度 调 查

  .......................................................................... 25

 图

  38 :针对不同疾病治疗对传统和新兴医疗 方 式的选择调查

  ...................................................... 26

 图

  39 :不同类型患者对传统医疗和远程医疗 的 态 度

  ...................................................................... 26

 图 40 :

 2015-2026

 年全球远程医疗市场规模

 ................................................................................. 27

 图 41 :北美远程医疗市场规模

 ......................................

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