连锁社区团购:万亿赛道风云起,敢掷千金辟天地(完整)

发布时间:2022-07-04 20:40:02

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连锁社区团购:万亿赛道风云起,敢掷千金辟天地(完整)

 

 内容目录

  1. 社区团购为何引半壁互联网巨头竞逐?

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 1.1. 可盈利 + 可复制,社区团购模式具有广泛适应性及极强生存力

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 1.1.1. 可盈利:细比各类生鲜渠道,社区团购或率先跑通生鲜电商盈利模型

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 1.1.1.1. 需求端被引导:以需求定供给 + 少 SKU ,提升周转效率

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 1.1.1.2. 物流被简化:自提模式下无门店运营 / 配送到家成本,运营成本低支撑低价

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 1.1.1.3. 供应链效率大幅提升:提升物流效率、减少生鲜损耗

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 1.1.1.4. 结论:社区团购或是目前最快跑通的生鲜电商零售模式

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 1.1.2. 可复制:下沉农村、年龄段广,跨区域能力不断验证

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 1.2. 资本试错叠加疫情催化,社区团购模式得来不易

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 1.3. 社区团购玩家盘点:群雄逐鹿,各有千秋

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 1.3.1. 兴盛优选 —— 具有门店基因的创业公司翘楚

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 1.3.2. 美团 / 美团优选 —— 组织能力强,不求低价更重视对组织培养和业务运营、下沉更广

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 1.3.3. 滴滴 / 橙心优选 —— 跨界入局谋增长,强化在中心城市运营

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 1.3.4. 拼多多 / 多多买菜 —— 与现有业务在货源用户群两大重叠环节,助力爆品低价特性

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 1.3.5. 阿里 —— 四线赛马 + 投资扶持

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 1.3.6. 腾讯 —— 扶持腾讯系胜出是基本要求,培育新巨头对自身最为有利

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 2. 社区团购大战格局将如何演变?

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 2.1. 或将呈区域割据:区域内部资产重,区域之间协同低

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 2.2. 短期、中期到终局:长跑格局下背后影响胜负的几大因素与判断

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 2.2.1. 短期,资本 + 地推快速跑马圈地,运营 + 管理坚壁清野

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 2.2.2. 中长期,供应链体系搭建构筑护城河

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 2.2.3. 终局探讨:依现有模式和参与者博弈终局或呈多寡头格局,不确定性较大

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 3. 社区团购市场空间及盈利潜力如何推演?

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 3.1. 社区团购市场空间在万亿级别

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 3.2. 长期演变中,社区团购盈利潜力有望较目前显著增强

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 4. 社区团购模式如何影响存量零售业态格局?

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 4.1. 超市行业多方向探索正面行业社区团购变革

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 4.2. 社区团购对电商影响探讨 —— 电商扩张增添新动力,或推动电商格局变动

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 5. 投资建议

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 6. 风险提示

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 图表目录

  图 1 :社区团购商业模式

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 图 2 :社区团购商业模式运作的内在逻辑示意图

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 图 3 :

 “ 低价必需品 + 社交 ” 成就社区团购高效获客

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 图 4 :农产品采购中经纪人和产地批发商两个环节加价较多

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 图 5 :兴盛优选覆盖地域广

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 图 6 :外卖低线城市渗透率低,且难以触及农村

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 图 7 :外卖主力消费群体为年轻人

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 图 8 :社区团购消费者覆盖全年龄段

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 图 9 :社区团购发展历程

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 图 10 :

 2015-2018 ,微信实现了对下沉市场的覆盖

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 图 11 :新的购物方式开始在下沉市场普及(单位:万人)

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 图 12 :资本入局直接推动社区团购在 2018

 年爆发

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 图 13 :当下主要社区团购公司主要运作区域( 2020

 年 10

 月底)

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 图 14 :社区团购入局者众多

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 图 15 :兴盛优选的使命与核心能力

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 图 16 :兴盛优选年度 G MV 快速增长

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 图 17 :兴盛优选月 G MV 快速增长

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 图 18 :兴盛优选新拓展省份在乡镇及村级别仍有待进一步完善

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 图 19 :兴盛优选的物流体系

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 图 20 :社区团购及背后的零售业市场庞大

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 图 21 :社区团购业务会进一步加速美团的成长飞轮(黄色部分)

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 图 22 :

 2020

 年 9

 月下旬,美团拓展速度显著加快

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 图 23 :美团生鲜零售三条业务线在管理上是协同的

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 图 24 :橙心优选主界面

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 图 25 :橙心优选下单界面

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 图 26 :农产品一直是拼多多 G MV 的重要组成部分

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 图 27 :多多买菜被放入拼多多的首页积极导流

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 图 28 :盒马疫情期间自提点

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 图 29 :盒马优选上线

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 图 30 :社区团购有利于电商生态的进一步完善

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 图 31 :社区团购优势建立和获取具备显著的本地化特征

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 图 32 :短期中扩张的主要限制因素和策略总结

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 图 33 :生鲜多层级市场加价率高,压缩渠道环节是长期整合供应商资源的重要内容

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 图 34 :构筑广泛的采购渠道、获取低价尾货是社区团购整合供应商资源的重要内容

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 图 35 :结合过往烧钱大战整理的判断行业终态的思维导图

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 图 36 :社区团购市场空间估算模型

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 图 37 :社区团购每单盈利能力分析框架 -+

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 图 38 :折扣连锁店 Dollar T ree

 产品销售的一半来自引流品

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 图 39 :折扣连锁店 Dollar G eneral

 销售 75% 为生活消耗品

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 图 40 :

 Dollar T ree

 当下品类不定的低价爆款尾货销售占比约 10%

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 图

  41 :社区团购销售品类拓展,更多品类的 供 应链都有完善的空间

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 图 42 :中国 2019

 生鲜销售渠道占比

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 图 43 :社区团购低履约成本推动电商进一步改造传统零售业

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 图 44 :未被电商攻克的几个品类具备广阔的空间

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 图 45 :社区团购将对部分公司业务版图拓展起到 “ 跳板 ” 或 “ 敲门砖 ” 的作用

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 表 1 :社区团购在大部分随机抽取的生鲜品类上都有价格优势

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 表 2 :社区团购运营成本更低

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 表 3 :到家模式的订单模型目前难以进入下沉市场

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 表 4 :各类生鲜销售模式对比

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 表 5 :当下生鲜销售模式门店 / 订单利润模型对比(不含总部管理研发费用)

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 表 6 :社区团购在不同地区都体现出了良好的可推广性

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 表 7 :社区团购履约成本与门店订单密度关系估算

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 表 8 :社区团购当下主要企业经营状况汇总

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 表 9 :兴盛优选历史上的融资

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